深秋，11月中旬——玩家（男主角）是音樂學院的器樂科最高年級的三年級生，在畢業前剩下的這3個月，就是本遊戲的遊戲時間。

男主角必須創作一首原創曲作為畢業製作。

而畢業製作的條件之一是在一月中旬舉行的畢業製作發表會上必須要和聲樂合奏，因此必須找好負責唱歌的夥伴，但男主角依然連夥伴要找誰都還沒決定好。

玩家在本遊戲中的目標，就是在發表會舉行的2月底以前完成能得到認可的原創曲，並找到負責唱歌的夥伴。

遊戲由『冒險』和『音樂遊戲』兩部分構成。

玩家要在移動地圖上移動你所在的地點，並閱讀在那兒發生的故事以進行遊戲。

此外，在故事進行的途中，有時候會從冒險切換到音樂遊戲。

音樂遊戲指的是和同系列先前的作品『天使演唱會』、『AS～天使小夜曲』中出現的音樂冒險遊戲，抓準時機按下鍵盤上與畫面上出現的音符上的文字相同的按鍵的遊戲。

根據玩家在遊戲期間中作出的選擇與音樂遊戲的結果等條件，會有各式各樣的結局。