Поздняя осень, середина ноября. Главный герой учится на третьем, выпускном, курсе музыкального училища.
До выпуска осталось три месяца.
Именно в этот промежуток времени и будут происходить события игры. Герою задано сочинить оригинальную мелодию для выпускного концерта.
В середине января состоится выпускной концерт, на котором герою придется выступать не одному, а вместе с вокалистом. Партнёра для выступления только предстоит найти, потому что наш герой ещё не думал о возможных кандидатах.

Игроку до середины января нужно написать достойную исполнения пьесу и найти подходящего вокалиста.
В игре есть два режима: "приключение" и "музыкальные мини-игры".
Игроку предстоит путешествовать по локациям, отмеченным на карте, и следить за увлекательным развитием истории.

По мере развития сюжета время от времени игра будет переключаться из режима "приключение" в режим "музыки".
Он похож на аналогичный режим в музыкально-приключенческих играх "Angelic Concert" ("Ангельский концерт") и "Angelic Serenade" ("Ангельская серенада"): на экране появляются ноты, которые нужно сыграть, вовремя нажимая правильные клавиши.
От выбора игрока и его успехов в музыке будет зависеть полученная концовка.