時は晩秋、11月中旬 プレイヤー(主人公)は音楽学校の器学科3年生で卒業年度を迎えており、卒業までの残り3ヶ月間が、ゲーム終了までのプレイ期間となります。

主人公には、卒業課題であるオリジナル曲の制作が科せられております。

1月半ばに行われる、卒業課題の発表会では、必ず声楽との合奏であるのが条件となっているので、歌を担当してくれるパートナーを見つける必要があるのですが、主人公は依然として、そのパートナーさえも決まってません。

プレイヤーは発表会が開催される1月半ばまでに、評価に値するオリジナル曲を完成させると共に、歌担当のパートナーを見つけることがこのゲームの目的です。

ゲームは『アドベンチャーパート』と、『音楽ゲームパート』の2つで構成されています。

通常時は移動マップ上でプレイヤーの現在の場所を移動し、その先々起こる物語を読み進めながらゲームは進みます。

また、物語の流れの中で、アドベンチャーゲームパートから音楽ゲームパートへと切り替わることがあります。

音楽ゲームパートとは、前作『エンジェリック・コンサート』『AS～エンジェリックセレナーデ』でお馴染みのミュージックアクションゲームで、画面上に流れてくる音符に書かれた文字と同じキーボードのキーをタイミングよく押す、というものです。

期間でのプレイヤーの選択や、音楽ゲームパートの結果などの条件によって、さまざまなエンディングを迎えることになります。